15 年前
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1980年代未期，为彻底铲除制黄贩黄组织，公安局安排欧阳梅（沈敏 饰）打入贩黄集团内部。高中生达丽（段仕萍 饰）被潘建平（谭阳 饰）用淫秽录像拉下水，最终沦为其玩物。酒巴老板顾文彬（祁明远 饰）贪恋欧阳梅美色，三天两头施以恩惠，企图将其霸占，机智的欧阳梅巧妙地回绝了这个色狼。贩黄头目为拓展渠道，想利用达丽帮他完成罪恶目的。个体司机兰凌（夏军 饰）和潘建平为达丽争风吃醋，最终潘死于非命。达丽为挣得高额报酬，在兰凌的安排下，不惜出卖身体陪客户过夜，最终染病。为摸清黄货存放窝点，欧阳梅与侦察员化装成购货商前往贩黄头目指定的交易地点......。影片故事情节围绕两位自称为艺术家的Petula Thames以及Tilda Darlings展开，讲述了两人转战纽约追逐梦想，然而却卷入了毒品交易与卖淫活动中。一天晚上，她们不幸丢失了价值8万美元的毒品，损失了毒品的毒枭给她们48小时的时间偿还这笔资金。这两个女孩于是便谋划抢夺她们富有的儿时玩伴Daphne Peters，然而Daphne Peters却已罹患精神分裂症以及旷野恐惧症，囚困于三人儿时创造的幻想世界中，十分危险。为接近Daphne，Tilda与Petula不得不参与到Daphne扭曲且暴力的假装游戏之中。她们三人很快就陷入了幻觉、角色扮演、酷刑和谋杀的致命迷宫之中。。
