10 年前
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被浩瀚大海所包围的奄美大岛，少年界人（村上虹郎 饰）和少女杏子（吉永淳 饰）各自经历着人生的波动时刻。月圆之夜，界人目睹了背部有纹身的男子漂在海中死前的一刻，心灵备受触动。他对母亲（渡边真起子 饰）和男人们纠缠不清的行径感到反感，于是决定去东京看望父亲（村上淳 饰）。杏子的母亲（松田美由纪 饰）是岛民们倍为敬重的女巫，但女巫也无法逃脱生死的宿命。母亲病入膏肓之际，杏子矜持的心土崩瓦解。少男少女愁绪满怀，涛声、风声、歌声、琴声，汇聚成一首关于生命的颂歌……。里昂是一个十岁的男孩，有着无数个为什么和丰富的想象力。他的爸爸和妈妈经常吵架。他的邻居十分吵闹，喜欢去海边度夏天。同学里有一个他非常讨厌的小女孩丽雅，她关于任何事情的看法总是对的。在1968年的那个夏天，里昂的妈妈决定离开他们去希腊开始新的生活，为了排解伤痛，里昂去做了很多事情——破坏邻居家的房子、成为一个有经验的撒谎者，甚至与丽雅相爱。最终，两人在一起战胜了成长的痛苦。。
