22 年前
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为了追捕藏匿在韩国的国际犯罪组织，北韩刑警任铁零（玄彬饰）投入新的共同搜查任务。而韩国刑警姜镇泰（柳海真饰）则在搜查中因发生失误而被调至网络搜查队，为了回到广域搜查队，镇泰自愿担任铁零的伙伴。再次遇见铁零的敏英（林允儿饰）又重燃对他的爱意。然而，铁哲与镇泰对彼此心存怀疑，但仍展开十分像样的搜查行动。就在他们终于找到犯罪组织首脑张明俊（陈善圭饰）的藏身之处时，来自美国的FBI探员杰克（丹尼尔·海尼饰）突然出现在他们面前，依旧令人辛酸的韩国刑警；一样杰出的北韩刑警；来自FBI的美国刑警，因各自的目的而团结一心的他们，将展开刺激的共同搜查行动。。赵都中医院在一次洪水救助中发现受灾群众陈银生是磁州陈家村陈加班皮影戏戏班班主，常年以驾驭皮影为生，其儿子陈大朋在一次皮影演出途中遭遇车祸导致瘫痪。怀揣着对国家级非物质文化遗产的敬畏，院长了解情况后决定克服一切困难救治陈大朋，希望下一代皮影师能传承“驾驭皮影”这门手艺。。
