21 年前
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第二季中，艾尔维拉·克兰西（Elvira Clancy）饱受挚爱父亲去世的痛苦折磨。她再次寻求杀戮的慰藉，却被镇上一位神秘的新凶手抢先一步。当地警官罗斯警探怀疑维拉犯下了这起谋杀案，但实际上她并没有犯下这起谋杀案。艾薇拉决心亲自破案，并结识一位潜在的“知音”。千鹤（加藤罗莎饰）是一名再普通不过的都市女白领，每天过着枯燥而又重复的生活。当她的事业和爱情最终都以失败告终后，千鹤终于厌倦了自己一事无成的人生，她来到了一座位于深山之中的民宿里，决定将这里当成是生命中的最后一站。 田村（德井义实饰）是民宿的主人，一直在这里过着离群索居的生活，虽然有诸多的不便利，但倒也能自给自足。入住当晚，千鹤服下了大量的安眠药，陷入了昏睡之中。哪知道第二天早上，非常美妙的食物香气竟然唤醒了她，千鹤的自杀计划失败了。就这样，千鹤在民宿里暂住了下来，这里美丽的风景，美味的食物和温柔的田村渐渐治愈了她的内心。。本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……。
