22 年前
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尤金妮亚-迪-马奎达侯爵夫人是由修女抚养长大的孤儿，她嫁给了雷蒙多-科劳，但在新婚之夜，她发现雷蒙多-科劳是她的哥哥。这个消息来自他们的父亲从巴黎写来的一封信。为了避免丑闻，这对兄妹决定以兄妹的身份生活。他随后将前往利比亚参战，而她将在家庭司机的怀抱中找到慰藉和满足。。Arzé, a single mother, takes her teenage son on a journey across sectarian Beirut in search of their stolen scooter, their only source of livelihood.。一间灯火黯淡的小酒吧内，电视中正在播放迈克·杰克逊的经典歌曲《Bad》的MV。吧台前，一名留着莫西干头、戴着墨镜、从上到下黑色着装的男子小酌杯中之酒。面对电视里的歌，他流露出明显的傲慢与不屑。是的，他就是曾经叱咤中国摇滚界的人物沙皮（陈佩斯 饰），此前不知因何而销声匿迹。而今的他闲散游荡，似乎蓄势待发。
某天，正躺在一幢在建高楼房顶胡思乱想的沙皮，突然被三个民工（刘金山、姚二嘎、李琦 饰）打乱思路。这三人被臭虫咬得同样难耐，胡乱扭动着身子。可是他们那看似毫无章法的扭动却启发了沙皮的灵感，他决定将三个民工包装成极具震撼力的摇滚组合——臭虫乐队，为此他对三人展开了连番无关音乐质量的培训……。
