22 年前
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约翰（弗雷德·阿斯泰尔 Fred Astaire 饰）是一名极富才华的舞蹈家，歌手卡德（维克托·摩尔 Victor Moore 饰）是约翰最好的朋友兼搭档，两人之间的友谊十分深厚。约翰一心想要迎娶自己的青梅竹马玛格丽特（Betty Furness 饰），但卡德却并不看好这桩婚事。为了搅黄约翰的婚礼，卡德找到了各种借口拖延时间，导致约翰最终错过了结婚典礼。愤怒玛格丽特和父亲要求约翰拿来两万五千美元，方可得到他们的原谅，无奈之下约翰只得踏上了筹钱的旅途。 约翰和卡德来到了纽约，在一场意外中邂逅了名为佩妮（金格尔·罗杰斯 Ginger Rogers 饰）的女子。一番波折之后，约翰发现佩妮是一名舞蹈教练，不仅如此，两人的节奏亦十分合拍，于是决定组成搭档。。宋朝青年司徒耀祖（郑恺 饰）一心想要出人头地，他自幼习武，师出名门，奈何依然找不到好差事。他的父亲通过贿赂县令而为他在衙门谋得一个小捕快的职位，他本以为自己能大显身手维护一方安稳，孰料每天的工作都是抓猪抓鸭，县令大人也昏庸无比。司徒耀祖忍无可忍终于决定辞职去都城汴京闯荡一番。他来到汴京之后结识了只卖艺不卖身的歌女王二丫（潘之琳 饰）、以及丞相公子张鼎鼎（孙坚 饰）、女扮男装的女汉子王翠（余思潞 饰），四个宋朝青年，身份悬殊，但都满怀抱负。阴差阳错，司徒耀祖成为丞相义子，更被选为三驸马，并要远赴西域营救被番邦掳走的三公主。于是司徒耀祖、王二丫、张鼎鼎、王翠一行四人踏上西行之路，他们从起程之时就受到来自各方的阻挠。有绑匪、奸商，还有意图不轨的二驸马，在嬉笑打闹、惊险刺激的旅程中，他们四人也收获了自己的爱情。
四个青年打打闹闹、一次次经历社会险恶，最终明白自己之前希望的富贵名利到头来不过只是一场空，平凡安稳的生活才是人生最大的乐趣。。
