24 年前
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情报科警察康道行在揭露警队内部黑警的过程中，为保护手下五名卧底的安全，毅然删除了他们的全部资料。然而，他遭遇不幸遇害身亡。好友卓凯接过他的遗志，通过留下的线索逐一寻找这五名卧底。卓凯首先找到了丁小嘉，她平时与三位养母经营足浴店，实为警方卧底。为了接近外围头目游达富的手下薛家强，丁小嘉在卓凯的指示下，故意制造事端，成功引起了游达富的注意，并顺利成为其手下。与此同时，第二名卧底连浩勤作为金融天才，被派入监狱接近社团头目覃欢喜。在游达富与覃欢喜的争斗中，连浩勤为救覃欢喜的独子被困。卓凯逐渐怀疑薛家强也是卧底，并在一次行动中，与薛家强同时找到游达富，但遭遇大量杀手追杀，游达富最终因贪财而丧命于爆炸的汽车中。三人成功通过覃欢喜的考验，薛家强的卧底身份也得到确认。第四名卧底谢安仪和第五名卧底林希微主动与卓凯等人联系，卓凯发现黑白两道背后存在更大的黑影，五人相聚一起行动代号为“使徒行者”。在追查过程中，林希微和谢安仪相继遇害，连浩勤也因病去世，最后只剩下丁小嘉和薛家强两人。铲除幕后黑手后，丁小嘉恢复警察身份，卓凯与爱人解甲归田，而薛家强则继续卧底生涯，三年后与丁小嘉再次相遇。。一艘能变形下潜的寻宝船——“卡拉屯号”，在沙漏巫师的带领下来到了传说中满载宝藏的海盗船——东巴号沉没的地方。经过一番惊险的打捞，船员们获得了数不尽的金银财宝，但是与此同时巫师也得到了他苦心寻找的魔法球。魔球出世，大海震荡！魔法球告知巫师一个惊人的秘密，那就是在仙女之城中封存着一本终极魔法书，得到它就可以成为世界的主宰，然而要打开仙女之城，必须得到打开仙女城城门的钥匙——渔村的小女孩海婴。巫师为了实现自己的野心，篡夺了寻宝船，把寻宝船变成了海盗船。他把船长扔进了大海，自己取而代之，然后驾驶着海盗船朝渔村而来…。
