16 年前
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泰勒饰演正准备出嫁的女儿凯，但她父亲却老是认为女儿还小，不该太早结婚。父女一番冲突之后，父亲无奈接受事实，开始对未来女婿进行了解和评估，认为他配不上自己女儿，但同时又到处张罗着要为凯办一个体面的婚礼。一直到女儿离家度蜜月之后，他才如释重负。。西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师，将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅和密月施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。
受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞，逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中，密月邂逅了顽童和西藏女孩，几人结为好友，谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击，密月身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道，自己苦苦寻找的灵童，竟然就是眼前其貌不扬的顽童。。
