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這部集深刻、性感、浪漫於一身的正向現代寓言描述肯塔基三個年輕人的生活：羅比和從小最要好的朋友瑞奇─一個亮麗的變性女孩─從來沒交往過。苦於尋覓不著條件好的單身漢，瑞奇甚至都想乾脆和女孩約會算了。這時她遇上了苦等未婚夫自海軍返家的美少女法蘭雀絲卡。瑞奇和法蘭雀絲卡很快地成為好友，也許到了友達以上的關係，羅比因而必須誠實面對自己對瑞奇的感情。。这里是，“人”“神”“魔”各种族混杂的神秘世界密斯塔尔希亚。 世界免于巴哈姆特复活引发的崩坏，在那之后过了10年—— 新的“人”之王袭击“神”之神殿，攻陷“魔”之国度。 从濒临毁灭的状况得到复兴以及更进一步的发展，王都为“人”带来了财富。 作为王都复兴的食粮而沦为奴隶的“魔”，以及随着信仰心的消失而失去力量的“神”。 在逐渐失去均衡的世界中，“人”“神”“魔”各自的正义相互交错……。
