9 年前
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在非洲游历了一圈之后，纽约中央公园的四位明星们继续着回到纽约，回到中央公园的旅程。不过，只要旅途中有猩猩和那群企鹅的“帮忙”，旅程就没有想象中的那么顺利。在蒙特卡洛的一家赌场里，由于大家的耍宝，大闹赌场，进而招致了心狠手辣的动物管理局上尉杜波依斯的围追堵截。为了逃过追捕，大家逃进了一个在欧洲进行巡回演出的马戏团。在马戏团里，大家延续着“马达加斯加”式的幽默，笑料百出。虽然，欧洲这一路上的旅行并不顺利，不断受到杜波依斯上尉的追捕威胁，不过大家一直怀揣着回到纽约，回到纽约中央公园的梦想。在马戏团，还帮助了东北虎维塔利、美洲虎吉亚以及海狮斯蒂芬诺重拾对马戏表演的信心。。讲述一个非同寻常的家庭——马利加家族的故事，他们隐居在哥伦比亚的山区一座神奇的房子里，生活在一个充满活力的小镇：一个奇妙的、充满魅力的地方，奇迹谷。奇迹谷的魔力使这个家庭的每个孩子都拥有独特魔法天赋，从超强大神力到治愈他人的能力……除了米拉贝。
但是，当她发现围绕奇迹谷的魔法处于危险之中时，米拉贝下定决心，她这唯一无魔法天赋的马利加人，将成为这个特殊家庭的希望。。美国南北战争，白人军官罗伯特·古尔德萧在战斗中负伤，被一位名叫约翰·罗林斯的掘墓人发现送进了野战医院。在波士顿养病期间，罗伯特自愿接下了全部由黑人组成的“麻州第五十四兵团”指挥官的职务。然而面对种族歧视的严重偏见和白人同僚的冷嘲热讽，以及新兵瑞普的种种质疑，他毅然将一群从南方黑奴制度中脱逃至北方的乌合之众训练成一支纪律严明的部队。由他率领的黑人兵团“麻州第五十四兵团”，在南方的查尔斯坦战役中写下光辉的一页。然而罗伯特自己却在上战场攻坚时壮烈牺牲。。
