16 年前
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西宫硝子生来患有听觉障碍，要依靠助听器和外界交流，口语发音也因此格外的古怪。硝子转入了一所新的学校，特殊的生理缺陷让她成为了班上引人注目的独特存在，她因此收获了坚实的友情，却也遭到了以男生石田将也为首的小团体的孤立和排挤。随着时间的推移，无心或有意的恶作剧渐渐升级，最终演变成为了无法挽回的伤害，硝子永远的消失在了众人的眼前。
排挤硝子的事情曝光后，将也成为了下一个被欺负的对象，孤独痛苦的他终于理解了硝子的隐忍和温柔，只是他再也没有机会跟硝子道歉了。一次偶然中，将也同硝子重逢了，命运的齿轮重新开始了转动。。在充满腐败气息的破落街区，居住着一个平凡无奇的男子，他名叫红次郎（竹中直人 饰），干着号称替人代办各种事情的营生。某天，自称加藤怜（佐藤寛子 饰）的女孩找到红次郎，请求他帮忙寻找抛撒父亲骨灰时不慎丢失的劳力士手表。怜和母亲亚由美（大竹しのぶ 饰）、姐姐小桃（井上晴美 饰）经营着一家艳舞夜店，所谓抛撒骨灰不过是一个谎言，加藤母女暗中干着保险金杀人的勾当。不久，怜再次找到红次郎，请求他寻找名叫多绘的女人。为这个天使般的女孩所吸引，红次郎不知不觉进入一个充满危机的粉红漩涡中……
本片为1993年石井隆执导的同名作品《裸体之夜》的续篇，荣获2010年电影旬报十佳影片第10名、第32回横滨电影节十佳影片第8名。。
