16 年前
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秋叶（藤龙也 饰）是一位早已经功成名就的作家，人到中年的他依然徘徊在不同的女人之间，享受着生命的激情。某日，在银座的一间酒吧里，秋叶结识了名为雾子（黑木瞳 饰）的女子。雾子虽然身为风尘女子，却表露出和身份极为不相称的单纯和天真，这巨大的反差深深的吸引着秋叶的注意，很快，雾子便成为了秋叶的情人。
随着时间的推移，在秋叶的调教之下，雾子渐渐展现出了极富魅力的女人味，人生亦因为秋叶的帮助而走上了正轨。渐渐成熟的雾子，也察觉到了她和秋叶的这段感情不可能有任何的结果，相辅相成的两人开始渐行渐远。。故事讲述在马戏团工作的女子因目睹男友被班主谋杀，自己也牵连其中，无辜受害。其后，女子竟死而复生，变身半人半妖的烂面怪物回来报复。。
