19 年前
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瓦尔瓦拉（Vera Maretskaya 饰）在毕业之后决定成为一名乡村教师，对于她这一崇高的职业理想，未婚夫马尔蒂诺夫表示全力支持，然而，就在瓦尔瓦拉决定动身之时，马尔蒂诺夫却因为参加了革命而锒铛入狱，瓦尔瓦拉只得孤身一人前往偏僻的山村处。
小山村里没有人重视教育，自然也不会对瓦尔瓦拉这名乡村女教师表现太多的好感，但是瓦尔瓦拉并没有放弃，而是孜孜不倦的用文化的甘泉滋润着这片干涸的土地。一晃眼三年过去，在瓦尔瓦拉的努力下，大部分孩子都走出了农田，走进了课堂。马尔蒂诺夫也刑满释放来到了瓦尔瓦拉的身旁，两人举行了隆重的而婚礼。然而好景不长，十月革命的开始再度带走了马尔蒂诺夫。。厌倦了逃亡生涯的匈牙利赝品画家艾米尔•德霍瑞（Elmyr de Hory）于1969年回到西班牙伊维萨岛，成为岛上名人，并结识了美国作家克利福德•艾尔文（Clifford Irving）。导演奥逊•威尔斯在介绍艾米尔•德霍瑞的同时穿插讲述了曾轰动一时的克利福德•艾尔文造假美国飞行业大亨霍华德•休斯自传案，随后又杜撰了女友欧嘉•蔻达（Oja Kodar）与毕加索之间的一段奇事。真假穿插中，奥逊•威尔斯提出了“艺术是什么”与作品归属权的问题。 本片是美国导演奥逊•威尔斯的最后一部完整的电影作品，大部分镜头素材来自由艾尔文•克利福德编剧，法国导演弗朗索瓦•莱兴巴赫（Francois Reichenbach）导演的关于匈牙利赝品画家艾米尔•德霍瑞的BBC纪录片。。
