16 年前
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吕柔（容祖儿 饰）在度假村开设了一间宠物店，继而认识了经营烧烤场的黄兴贵（刘青云 饰）。阿贵脸上有一道奇怪的胎记，口上说不介意，但其实一直耿耿于怀因为这块胎记令自己失去了很多恋爱的机会，更令别人觉得他是坏人。小柔一直寻觅初恋情人阿Tim，阿贵积极相助。几经辛苦小柔找到了阿Tim，可是此时阿Tim已经有了女朋友，伤心不已的小柔一蹶不振，无心工作。幸好阿贵不断鼓励小柔，让她寄情于工作，期间二人情愫渐生。
Tim受到了女友的背叛，小柔好心安慰，却让阿贵以为二人旧情复燃。刚好小柔受到了外国一间大学录取修读动物心理学，Tim也决定到外国散心。小柔离开之际，一直盼望能见上阿贵一面……。抗日战争时期，八路军老六团在黑团长的率领下奉命南下，配合新四军某部参加南岭战役作战。战斗中黑团长身负重伤，警卫员肖九天跟随黑留在新四军卫生所救治疗伤，由此认识了新四军卫生员马骏和护士乔喜珍。 由于伤情严重，医院又缺技术和医生，黑团长生命垂危。情急之中，卫生所孟所长提出，日军野战医院的木村一郎医术高明，如能把他抓来，让他为黑团长做手术，或许还有挽救的可能。新四军支队司令员当即下令攻打日军高堡据点，抓回了日本军医木村，但他不肯为黑做手术。不得已，孟所长只好在没有麻药的情况下为黑团长做手术，黑的英勇气概打动了木村，他主动要求为黑动手术，最后在万般无奈的情况下截去了黑团长的左臂。 团长失去左臂，给肖九天留下永远难忘的记忆。之后，木村留在了新四军卫生所工作。在一段时间的接触中，木村喜欢上勤学好问的肖九天和马骏，向上级提出，把警卫员肖久天留在卫生所跟他学医，他要...。
