3 年前
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九岁的尼古目睹了一起谋杀案.因为尼古的单身母亲科拉在和一名警察约会,所以她把她那极其烦恼的儿子托给朋友彼得.但是尼古不愿意说,因为被害者临死前求他不要找警察.开始科拉和彼得怀疑小男孩说的是否属实.但当被害者被找到,而且就是彼得警署的同事时,他们相信了他并不是在编故事.负责调查工作的是巴赫警官.他有一个非常私人的原因要在尼古描述出谋杀者的长相之前找到他.因为那个人正是巴赫本人.当巴赫差点就要杀了尼古和科拉时,他们得到了彼得的帮助.他把他们藏到了他父亲乡下的房子里.但就在他们刚到不久,科拉发现巴赫的人正在找他们母子.难道她相信了不该相信的人?。大石刚介（三船敏郎饰）升任关东同盟理事长，与中岛组佐仓一诚（佐分利信饰）势均力敌，维持着表面的和平。但日本政界要员大山喜久夫（片冈千惠藏饰）因癌症病倒，几乎再次点燃两派战火。大山幸得一宫恭夫（高桥悦史饰）医治死里逃生，因此号召帮派联合，遭到两派抵制。 此时塞班岛开发项目成为抗争的导火索。中岛组干部川西（菅原文太饰）为筹措资金，强令木村建设破产，并将木村之女献给保守党要员刈田（西村晃饰）。另一方面，大石拉拢刈田的儿子春男入伙，作为特使赴塞班岛向美国官员行贿。大山暗示佐仓除去大石，一场搅和了黑帮、政客、外国人的纷争就此展开，而佐仓似乎也朝日本首领的目标又迈进了坚实的一步……。