14 年前
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虽然创造了无数令人惊叹的发明，可是华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）却面临着入不敷出的窘境。为此，他决定将空置的房间对外出租。不久租客上门，来者是一只沉默冷冰冰的企鹅。某天，华莱士送给狗狗阿高的机器裤子似乎引起了企鹅的注意。此后的日子里，企鹅大献殷勤，令阿高倍感冷落，于是在一个雨夜收拾起行囊离家出走。但阿高意外发现，那只企鹅竟是警方通缉的要犯。与此同时，企鹅利用机器裤子开始了他罪恶的犯罪计划……
本片荣获1994年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1994年英国电影学院奖最佳动画片奖、1994年渥太华国际动画电影节大奖和观众奖。。充拉缇（塔纳瓦·拉达纳奇派山 Khaotung Thanawat Rattanakitpaisan 饰）和颂宏（宝·苏帕功·斯里坡通 Podd Suphakorn Sriphothong 饰）是青梅竹马的邻居兼玩伴。一直以来，充拉缇对颂宏都怀抱着超越了友谊的感情，无奈的是，在颂宏的眼里，充拉缇只不过是一个邻家的小弟弟而已。充拉缇只得将自己汹涌的感情深深的埋藏在心底。 不久之后，颂宏有了女友，充拉缇感到他离自己越来越远。然而，幸运是给肯等待的人的，充拉缇等啊等，终于等到了颂宏和女友分手的这一天。这一次，他决定不再退缩，勇敢追逐自己所爱。就在颂宏渐渐发现自己对充拉缇的心意的节骨眼上，他的前女友回来了。。
