7 年前
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十年前，几乎毁灭世界的大灾难中，卫宫士郎被魔术师卫宫切嗣所救，成为其养子。
十年后，士郎为履行与已故的养父之间的约定——成为“正义的伙伴”，而每日不停的进行魔术锻炼。
偶然的一天，士郎被卷入了称为“圣杯战争”的魔术师之间的对决。规则是一位魔术师与一位“英灵”结成契约。所谓“圣杯战争”，胜利者可以获得圣杯来实现任何愿望。于是，七位魔术师与七位“英灵”一起加入了这个为了创造奇迹的厮杀之中。
卫宫士郎深知，十年前的那场大灾难就是“圣杯战争”引起的，为了避免悲剧再次发生，他与自己的“英灵”Sabar一起，投身于这充满危险与艰辛的”圣杯战争”之中。。在潮湿、静谧的山城烟火里，“街娃儿”东子（李九霄饰）艰难谋生。日子在流血和受伤间慢慢熬过，可东子毕竟有两份难以割舍的寄托：一份是对固执的父亲的照顾，一份是对纹身店老板九儿（黄米依饰）的朦胧感情。东子竭力在世事繁杂中活出自己的畅快，但也无法逃开父亲、九儿、希军、四哥等人物造成的爱恨牵缠……。
