12 年前
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茂野吾郎（森久保祥太郎 配音）从小和父亲本田茂治（子安武人 配音）一起过着相依为命的生活，本田茂治是一名职业棒球手，他对棒球的执着和热血深深的影响了年幼的吾郎，使吾郎对于这样运动有着强烈的憧憬，无奈当时棒球属于小众运动，吾郎好不容易找到了同样喜欢打棒球的佐藤寿也（森田成一 配音），两人结下了深厚的友谊。
一次意外中，本田茂治在赛场上受伤丧命，善良的幼儿园老师星野桃子（野田顺子 配音）收养了吾郎。九岁那年，吾郎终于凭借着自己的努力加入了三船海豚少男棒球队，在那里结识了小森大介（钉宫理惠 配音）、清水薰（笹本优子 配音）和泽村凉太（野岛裕史 配音）等好友。。迪亚娜·库里导演首作，具有强烈的自传性质，讲一个12岁女孩跟她15岁姐姐在1963年秋天开始发生的故事。这一年，姐妹俩刚刚跟父亲从海边避暑回来，跟已经离婚的母亲在巴黎共同生活。开学之后，姐姐面对她的第一次真正恋爱，跟年长的男人也有了亲吻的经历，友情也因为价值观的矛盾而生变。而妹妹面对的是另一些问题，例如第一次跟男孩子说话，对抗不公平的老师，陪不开心的母亲修理东西等。。1835年，东欧，两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶，他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染，从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼，而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中，他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们：土耳其人和俄罗斯人，基督教徒和犹太教徒，罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶，他们的历险还远没有结束。
这是一个关于欧洲封建社会晚期，从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事：社会的权利结构和阶层，人民对于自己和他人的看法，与少数民族互动，以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影，生动地重现了时代刺耳的音调，同时拓展了主旋律将它延伸到现代。。
