17 年前
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欧文是第三频道的记者，发现了市长的腐败，电视台却不让他说出真相，为了揭开真相，欧文和朋友们成立了简陋的工作室，经过一系列的努力成功将市长拉下台。。1835年，东欧，两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶，他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染，从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼，而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中，他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们：土耳其人和俄罗斯人，基督教徒和犹太教徒，罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶，他们的历险还远没有结束。
这是一个关于欧洲封建社会晚期，从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事：社会的权利结构和阶层，人民对于自己和他人的看法，与少数民族互动，以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影，生动地重现了时代刺耳的音调，同时拓展了主旋律将它延伸到现代。。一名单亲妈妈（塔拉吉·P·汉森 Taraji P. Henson 饰）过着困顿的日子，生活混乱失序，甚至无意间成为罪案嫌疑犯。她本就对人性失望，而现在要想脱离困境，唯一的转机却是要对身边的人付出信任。。