22 年前
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林氏一个以男性为尊的家族，深植着重男轻女的封建思想。因此少奶奶秦素婷在生下女儿后，面临着巨大的压力与恐惧。她担心自己的地位会因女儿的出生而动摇，更怕被家族逐出。为了保住自己的地位，秦素婷做出了一个大胆而自私的决定：她偷偷将女儿换成了男婴。克拉拉（伊萨贝尔·祖拉 Isabél Zuaa 饰）是一名护士，某日，她收到了一份神秘的委托，要求她去照顾一位名叫安娜（玛乔丽·伊斯恬诺 Marjorie Estiano 饰）的孕妇。心细如发的克拉拉将安娜照顾的无微不至，安娜对克拉拉也十分友善，一来二去之间，两人之间结下了深厚的友谊，安娜也逐渐开始向克拉拉敞开心扉，吐露了自己的过去。 原来，安娜也曾是衔着金汤匙出生的千金小姐，却因为怀孕而被赶出了家门，而她腹中孩子的父亲不是人类，而是狼人。虽然这个秘密让克拉拉感到非常的恐惧，但是她还是尽力履行着自己的职责，不幸的是，在分娩的过程中，安娜因为难产去世了，留下了呱呱坠地的小狼人。。年近七十的玉兆（陈长海饰）已离开家乡云南保山三十多年，现在帮儿子小明（王理阳饰）一家做晚饭和接送小孙子鹏鹏（韩再钊饰）上下学已成为了他生活的全部。玉兆由于习惯于在儿子面前压抑自己真实的想法和情感一直活的很孤单，时常想着离开城市重回故乡生活。恰逢侄孙女云云（杨榕饰）结婚，玉兆借这个契机、抛下一切踏上了寻找他身体和灵魂归宿的旅程。熟悉的老街道、重逢的亲朋、晚年的爱情似乎让他换起了记忆里尚存的点点余温……。