16 年前
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凯西（布丽特妮·罗伯森 Britt Robertson 饰）因母亲意外去世搬去命运港小镇与外祖母简共同生活。她的新朋友们——性格开朗的戴安娜（雪莱·亨尼格 Shelley Hennig 饰）和她的帅气男友亚当（托马斯·戴克 Thomas Dekker 饰）；性格孤僻的尼 克（路易斯·亨特 Louis Hunter 饰），坏女孩斐（菲比·托金 Phoebe Tonkin 饰），以及梅丽莎（杰西卡·帕克·肯尼迪 Jessica Parker Kennedy 饰）告诉她，他们都是巫师们的后代，也拥有不同与凡人神秘魔法，并且在等待凯西的加入，组成新一代“秘社”巫师圈。凯西并不相信他们的片面之词，直到亚当在她面前展示魔法，而后凯西又在在母亲小时候住过的卧室里找到一本古老的咒语书，母亲在书中向她说明了一切。凯西终于知道了自己的真实命运，但她不知道而危险也正一步步靠近她......。三十岁的希瑙对人生没有大的追求，整日浏览色情网站，晚上与朋友喝酒胡混，闲赋在家靠领取救济金生活，并且不会处理与女人的关系，他的女友奥菲对他真心实意而他却心不在焉。恰逢圣诞节母亲回外婆家时，她的朋友劳拉（维多利亚•阿夫里尔 Victoria Abril 饰）来家里做客并住下了，俩人遂发生了关系，事后劳拉毫不在乎而希瑙却陷入了苦恼。次日母亲回家告诉他她竟然与劳拉是情人关系，于是希瑙每天便看着自己的情人劳拉和母亲相拥在床。一日劳拉告诉他，她怀孕了，并且要和希瑙的母亲养大这个孩子组成一个完整的同性恋家庭，而这个孩子正是希瑙的，希瑙面对眼前这杂乱的关系，不知如何面对......。故事发生在昭和21年的初夏，第二次世界大战刚刚结束，大地被战争折磨的满目疮痍。在炮火中不幸成为了孤儿的奥原夏（广濑铃饰）被善良的柴田（藤木直人饰）带到了北海道，柴田是小夏父亲的战友，他们之间曾经许下了约定，如果有一方战死了，那么另一方将要背负起照顾对方家人的责任。 就这样，小夏开始了寄人篱下的生活，柴田的父亲是一个嘴硬心软的男人，虽然嘴上说着小夏是个不吉利的孩子，但是在生活中还是对她诸多照顾。一次偶然中，小夏邂逅了名为山田承阳的男生，他过人的画技深深的吸引了小夏，为她开启了新世界的大门。小夏开始对绘画产生了浓厚的兴趣。。
