7 年前
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一位男子的妻子和女儿被意外谋杀，在他沉浸于悲伤之时，却发现自己卷入了一场战争中。这场战争在一群充满魅力的警员和席卷全城的犯罪案件之间展开。。离高考还有二百五十天，笼罩在高三2班上空的气氛越来越凝重，越来越压抑。扑天盖地的模拟试卷，老师、家长的谆谆教诲，剥夺了同学们难得喘息的闲暇时间，就连班长拉芳组织的，由殷一明、杨超、吕吉利共同创作的一个演出节目，也因为校方临时决定改为高考励志大会而告吹。非但如此，班主任费雯丽老师还想方设法利用周末时间给学生们加课，如果不是傅校长提醒有政策规定，高三2别想有时间休息。
费老师的良苦用心，也是替自己的学生考虑，尽管有些太过苛刻，但情有可原。和班主任费雯丽相比，教数学的杜老师就人文得多，不仅能在铺天盖地的考试中，独辟蹊跷地组织同学们看电影《骄阳似火》，还将为余娅娅拍摄的照片投到《中学生杂志》，使余娅娅成为封面人物。所以，同学们都愿意和杜老师成为朋友，尤其是余娅娅在一个偶然的机会，发现杜老师即将前往美国攻读博士后，同学们在心里跟杜老师贴得更近……。中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。
山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。。
