22 年前
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这是史莱姆普尼和初中生小太郎，直到他们不再是朋友的故事...... 河合幸太郎是中学二年级的男生。他小学时制作的史莱姆活了过来，在过去的七年里，他一直和他称之为朋友普尼的史莱姆生活在一起。然而，小太郎有一个问题……七年过去了，两人都长大了，普妮茹也变成了一个超级美少女！ 小太郎的日子充满了麻烦，因为他不断受到普尼鲁自由言论和行为的影响，这让他除了拥有美丽的外表之外，还可以变身为各种可爱的史莱姆形态。 普尼鲁和小太郎能否以“朋友”的身份永远在一起呢？ ？。厌倦了无聊的学业，奎德（肖恩·埃文斯 Shaun Evans 饰）、斯蒂芬·格雷斯（杰克逊·拉斯波恩 Jackson Rathbone 饰）及其女友谢丽尔·弗洛姆（汉娜·斯蒂恩 Hanne Steen 饰）合作进行一项探寻人类恐怖之源的研究。他们采访应征者，请他们讲述各自心中最恐惧的事情。与此同时，这三个人慢慢讲述了各自的心结。斯蒂芬的哥哥死于车祸，因此他对汽车和死亡有着天然的恐惧；谢丽尔的父亲在屠宰场工作，致使她对肉类心生抵触；奎德则在6岁时目睹了父母被破门而入的男子杀害的惨状，血腥的阴影时刻笼罩心头。
他们的研究逐渐接近尾声，但是奎德的情绪却变得越来越不稳定，他最终走向崩溃的边缘……。