13 年前
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莱拉从小就热爱跳舞，上中学的时候，她接触了嘻哈舞蹈，并且组建了自己的舞团，名叫黑芭比组合。她们得知，巴黎是一个大的舞台，可以实现她的舞蹈梦想，即使父亲反对，莱拉还是头也不回地坐车去了巴黎。但是她的梦想被残忍的现实打败了。后来，她发现自己在脱口秀方面具有极大的天赋，决定成为一名喜剧演员，却受人陷害离开巴黎。回到家乡之后，在父亲的帮助下，她终于成为了一个优秀的脱口秀演员。。日高梦见（相泽舞 配音）是一个平凡的少女，在她的内心深处隐藏着一个不为人知的的秘密，在广阔无垠的天空之中，梦见有时能够看到不可思议的岛屿漂浮其中，然而，能够看到此番景象的，似乎只有她一人。
某日，一位名叫穆恩特（小野大辅 配音）的红发少年突然出现在了梦见的面前，原来，这个世界分为“天上界”和“地上界”两个部分，而穆恩特就来自于天上界的魔导国。长久以来，一股奇妙的力量维系着两个世界的平衡，维持着两个世界的运转，如今，这股力量渐渐枯竭，天上界因此而陷入了混乱，照这样发展下去，迟早有一天，灾难会波及地上界，而梦见，就是拯救这一切的唯一人选。。
