16 年前
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故事发生在1944年，战争使少年吕西安（皮埃尔·布莱士 Pierre Blaise 饰）失去了父亲，和母亲相依为命的他想要加入反抗军，却因为年龄太小而被拒绝了。一次意外中，吕西安被德国警察抓住了，没过多久，他就加入了盖世太保。吕西安结识了名叫弗兰斯（奥萝尔·克莱芒 Au rore Clément 饰）的美丽女子，对其一见倾心，遂展开了热烈的追求。
伴随着盟军的到来，背叛者们的末日也来临了，然而，吕西安却并未对自己的所作所为有什么悔改之意。弗兰斯的父母成为了德国人的逮捕目标，为了保护弗兰斯，吕西安杀死了同僚带着弗兰斯逃亡了乡下，在那里，两人过上了田园牧歌式的生活，但是这样的日子并没能持续多久，很快，吕西安便被反抗军捉住，判处了死刑。。父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子配音）和国夫（齐藤壮马配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。。
