21 年前
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花果山的两只灵猴亲如兄弟，六耳偶遇龙如意，并得到一串佛珠。两人为了寻求保护花果山之法不惜长途跋涉，终于来到天柱，不慎跌落时被龙如意救下，龙如意错把猴吉当六耳，萌发了爱情。
妒火中烧的六耳被蛇妖引诱，杀死老猴，兄弟反目。
在混战中，蛇妖舍身救下六耳。
天庭惩罚不守天规，扰乱秩序的小龙女将其化作定海神针。
猴吉在菩萨教诲下抹去记忆，保护唐僧西天取经，被师父赶走之时，六耳趁虚而入，从而引发了从地上到天宫的真假之辨。。近未来，日本社会工业文明高度发达，但人类的精神世界却堕落至谷底。当心灵和欲望都倍感空虚之事，一种代号为“匹诺曹”仿生机器人应运而生。他们具有人类男性的一切特征，发明的目的旨在充当女性和同性恋的泄欲工具。
丧事记忆的少女姬子（ONN-CHAN 饰）与被残酷的女主人切除脑蛋白质的匹诺曹964（鈴木はぢ 饰）在大街上相遇，这两个孤独畸零的个体从此生活在一起。然而匹诺曹964的内部零件不断损坏，已经接近崩溃边缘。姬子焦急万分，四处寻找修理他的办法。她甚至找到制造匹诺曹的公司，然而却无功而返。另一方面，开始疯狂焦躁的964向姬子发起了攻击……。
