22 年前
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大宋年间，辽朝公主傲雪（范冰冰 饰）率使团进京求和，不料遭人暗算，众人悉数死于非命，只有傲雪悄然失踪。包拯（王学兵 饰）无意邂逅傲雪，此时傲雪已经失忆，包拯深感蹊跷，为破“辽使案” 包拯把她带在身边，怎料惹来连环追杀。业牧人（尤勇 饰）用幻术控制信徒，各方豪杰称雄江湖，一瞬间满眼血雨腥风，杀机四伏。包母（戴春荣 饰）竭尽医道为傲雪恢复记忆，傲雪受不了治疗之苦逃出应天府，包拯巡踪追赶，他惊异地发现，傲雪竟成了当下流行的藤球头号球星。包拯巧设玄机，终于探得“辽使案” 幕后黑手乃神秘江湖组织“天地盟“。于是展开了飞沙走石的黑白对决，盟主鬼王倒在了傲雪剑下……。沐舒羽利用温惜母亲的医药费迫使她陪陆卿寒过夜，之后沐舒羽却成为陆卿寒的未婚妻。温惜和陆卿寒在误会和巧合中互相吸引，温惜因身份问题逃避陆卿寒。温惜怀孕后被逼流产，沐舒羽则计划将情夫的孩子冒充给陆卿寒，温惜决定离开。。樱井武史是个失败的演员，他心灰意冷，意欲自杀。近藤是个成功的“杀手”，帮黑帮清理欲除去的人物。本来毫不相关的二人，却巧合地在浴场相遇，近藤摔倒昏迷，樱井突发奇想换掉了两人储物柜的钥匙。醒来后，失忆的近藤以为自己是樱井，他努力尝试做一名好演员；与此同时，樱井住进了近藤的房子，被黑帮当成雇佣杀手。两个人的人生互相错位，相互交织……。
