5 年前
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末日荒土，世宗三年，天下大乱，民不聊生。魔门妖党隐于暗处作乱，帮派相互征伐，混乱不堪。大乱之中，各门各派纷纷出世，争夺资源地盘，建立独属于自己的统治。有野心者试图席卷天下，建立王朝，也有大义者，意图挽救苍生。魏合持有能突破境界的破境珠，穿越乱世，一步步开创属于自己的传说。。金珠（尹海英 饰）和银珠（金智秀 饰）是一对姐妹，金珠跟着母亲生活，银珠则与奶奶相依为命，因此，当母亲将银珠接回身边时，从小娇生惯养的金珠很是不满，在日常生活中，母亲也总是偏向于金珠。
一次偶然中，银珠结识了年轻的检察官朴基正（郑宝石 饰），他的善良和勇敢获得了银珠的好感，银珠的单纯与美丽亦让朴基正感到心动，两人很快就走到了一起。与此同时，基正的弟弟基丰亦在对金珠穷追不舍，功夫不负有心人，他最终顺利的抱得了美人归。没想到，四人看似美满的爱情却遭到了基丰和基正奶奶（史美子 饰）的强烈反对，银珠和基正面临着被迫分手的命运。。