22 年前
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阿桃（张静初 饰）幼时目睹父亲被炸死受到刺激，之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水（李丽珍 饰）把她带到自己在中国经营的按摩房帮工，阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴（李修贤 饰）的好感。在一次警察的追捕中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏（张家辉 饰）的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的好嗓子让他看到了新的商机，而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中，两人的关系发生了微妙的变化，阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手，阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒。沙巴一直牵挂着纯真的阿桃，他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后，阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人，故事因为沙巴的坚持而复杂起来。
本片由著名导演章家瑞执导，他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》，被合称为“云南三部曲”。。诺言（张润泽 饰）自小生活在单亲家庭，父亲（张页石 饰）频频出差，他的童年几乎是在幼儿园和小姨（吴靖 饰）家度过。父亲的工作对诺言来说一直是个谜，他很想知道父亲究竟做什么工作。又要出差的父亲与儿子达成了一项协议，只要他好好学习，出差回来一定给他满意答复。于是诺言和小姨在家度过这个暑假，他每天张望父亲走时的那条弯曲的小路，热切盼望父亲早日归来，了却那久藏心中的谜团。连日暴雨冲毁了小路，诺言思父心切，决心修好这条父亲归来的小路，他幼小的身体滑动在山涧，拣起被雨水冲跑的石块，但无情的雨水把他刚修好的小路又冲垮了，诺言在绝望中哭泣着，远处的小姨知道父爱在诺言心中确立了什么位置......。