23 年前
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贡纳（朗尼·查维斯饰）为了挽救生病的母亲（罗莎里奥·道森饰），开始寻找掌握永生秘密的神话人物 — 水人。在得到神秘的当地女孩乔（阿米尔·米勒饰）的帮助后，他们一起前往遥远的野马镇森林。但随着他们不断深入，森林变得愈发陌生和危险。而贡纳的父亲（大卫·奥伊罗饰）是他们获救的唯一希望，他会不惜一切代价找到他们，并将在此过程中发现儿子的真实身份。。小淘气尼古拉拥有一个充满欢乐的童年，与同学们在课堂上嬉闹气坏老师、与朋友们在游乐场里胡闹抢出风头，向父母们撒娇斗嘴胡说八道，调皮捣蛋的每一日都令大人们伤透脑筋！ 某天，尼古拉奇迹似地从画纸中跃起，并遇见赋予他“生命”的画家桑贝以及作家戈西尼，三人透过交换故事成为无话不谈的好朋友！然而，为了创作愁容满面的两位好友，享受着童年欢乐的尼古拉却始终不明白，为何大人心中总有那么多约束和烦恼？于是，这场神秘的相遇与情感的羁绊之下，小淘气尼古拉、画家桑贝以及作家戈西尼三人展开了一场寻找“快乐的源头”的旅程！。
