13 年前
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故事发生在一个奇异的魔法王国之中，苏菲亚（阿芮尔·温特 Ariel Winter 配音）是一个非常平凡可爱的小女孩，和母亲美兰达（莎拉·拉米尔兹 Sara Ramirez 配音）过着相依为命的生活。一天，罗伦国王召见了米兰达，意外的和她一见钟情，很快两人就决定携手步入婚姻的殿堂，这也就意味着，苏菲亚从一个普通的女孩一跃成为了尊贵的公主。 就这样，苏菲亚跟随着母亲搬到了高大豪华的城堡中居住，在这里，她需要学习的东西有很多很多。在城堡里，苏菲亚结识了她的继姐（黛西·罗斯·布莱内斯 Darcy Rose Byrnes 配音）安柏和继兄詹姆士（扎克·卡利森 Zach Callison 配音）。。在西伯利亚，一枚核弹头被美国黑市军火商康兹（方•基默 Val Kilmer 饰）一伙夺走。美国方面的吉姆上校迅速前往厄瓜多尔，在那里找到了传说中的顶尖特工马克•鲁柏（威尔•福特 Will Forte 饰），委托他解决核弹危机。十年前与康兹有杀妻之仇的马克决定再出江湖，他召来了自己的梦幻团队，不料因粗心大意导致所有队友死亡。为避免任务取消，狂妄的马克只得低声下气跪求自己看不起的新丁特工派波（瑞恩•菲利普 Ryan Phillippe 饰）和自己组队，加上他的好友维琪（克里斯汀•韦格 Kristen Wiig 饰），马克总算拼凑成一个三人小组向康兹发起进攻。行事风格毫无章法可言的马克几乎搞砸了整个任务，令他很快被吉姆上校踢出局，但这并不能阻止马克拯救核弹头瞄准下华盛顿人民的雄心壮志……。地球已改變... 素昧平生的女孩，他要用盡一切保護她… 一顆流星撞擊地球後，一個孤獨的牧場主和一個迷路的小女孩正在逃離邪惡的僱傭兵，他能保護她的安全並離開這崩壞的環境?。
