24 年前
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民国初年,被誉为“东方大魔王”的民间魔术艺人张若松因表演炮打紫金冠讥讽了刚刚称帝的袁世凯,被通缉流亡他乡。他化名陈先生结识了“麻姑仙女”杜芳冰,,并随杜家魔术班子一起前往杭州。杜若冰打出“东方大魔王关门弟子”的旗号招徕观众,张若松亦尽全力帮助他们筹划演出。当张若松演出时,其真真假假的技艺令西洋魔王目瞪口呆,眼花缭乱,台下的打手也无法下手。洋魔王妄图杀害“东方大魔王”,张若松登台前收到了有刺客暗杀的便条……。繁华都市的一个阴暗角落,面容姣好的站街女见到一个奇特的客人。对方是名小学生,名叫小波。小波的学校马上召开家长会,他因为某种原因只能找到这位女子冒充他的妈妈。站街女起初不屑一顾,言语粗鲁地打算将对方赶走,但是小波态度坚决,他拿出四百块钱,终于让女子动了心。
家长会当天,天上下起鹅毛般的大雪。女人一脸不情愿,按照要求穿上孩子母亲的衣服,还得按规定不得抽烟说脏话。走进教学楼,小波从同学中的目光言语中找到些许自信,但是家长会能否顺利结束?。