25 年前
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唐僧师徒四人来到了西凉女儿国，女儿国的国王看上了俊美的唐僧，想要将他留下，幸好悟空机灵，骗得了通关牒文，四人才得以脱身。六耳猕猴想要取代悟空去西天取经，如此修成正果，于是，他幻化成为了悟空的样子，故意在唐僧面前犯下杀戒。 为了惩罚悟空，唐僧将其赶走，无奈之下，悟空只得向观音求助。悟空的计划一个接着一个的遭到六耳猕猴的干扰，气急败坏的他和六耳猕猴之间展开了一场恶战，两人一路从天庭打倒了灵山，在神通广大的如来佛祖面前，六耳猕猴不小心显露了真身，得到了应得的下场，唐僧也解除了和悟空之间的误会，师徒重归于好。。前世因今世果，生生世世爱而不得！。贝斯（艾米丽·万凯普 Emily VanCamp 饰）从小就渴望成为一名教师，大学毕业后，她得到了一个机会，前往流浪汉避难所在那里执教。虽然贝斯从来都没有想过自己的梦想会以这样一种方式成真，但她还是干劲慢慢的走上了讲台。
理想虽然丰满，但现实却是残酷的，避难所里，只有一间教室供贝斯使用，而她要负责的，是整整六个年级的学生。屡屡遭受挫折的贝斯打起了放弃的主意，此时她的丈夫布兰登（Colin Baiocchi 饰）坚定的站在了妻子的背后，支持鼓励着她。在布兰登的帮助下，贝斯重新粉刷布置了教师，还招收了一个名叫尼尔森的流浪汉成为了美术老师，这个小小的学校正在走上正轨。。
