11 年前
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平凡少年张楚岚（彭昱畅饰）因爷爷尸体的离奇失踪，被卷入前所未见的“异人”世界之中，面对“全性”突如其来的追杀、神秘少女冯宝宝（王影璐饰）的突然闯入，张楚岚决心不再隐藏异能。随着对于爷爷前尘往事的追查，张楚岚渐渐融入了异人的江湖，而历史的谜团也逐渐浮现，在那背后似乎有个惊天的秘密，而冯宝宝的神秘身世似乎正是解开谜团的钥匙。面对着接踵而至的危机，少年异人们集结起来并建立了深厚的友谊和羁绊，在这条成长之路上，每个人都在寻找自己的道与义，一场光明与黑暗的对决蓄势待发……。昭和38年，西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断，当地警方和政界与黑道多有瓜葛，故抗争形势复杂多变。
仓岛警署警官久能德松（菅原文太 饰）与大原组干部广谷贤次（松方弘树 饰）私交甚厚，两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划，此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田（梅宫辰夫 饰）镇压大原组，并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长（远藤太津朗 饰）迫于压力宣布解散组织，广谷无处藏身，困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田，最终射杀了意图攻击海田的广谷。
多年后的事实证明，所谓的正义，不过也是丑恶阴谋的一部分……。
