16 年前
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阴云密布的童守高中迎来新的学期，神神叨叨的新老师鵺野鸣介（丸山隆平 饰）和帅气迷人的玉藻（速水重道 饰）走马上任。鸣介因为童年的经历，拥有常人无法想象的能力，但是在众人面前他总是一副怪力乱神毫不可靠的样子。而他的学生立野广（中川大志 饰）、木村克也（吉泽亮 饰）、稻叶乡子（松井爱莉 饰）、细川美树则是一群问题多多却各有优点的少男少女。鸣介喜欢美丽古板的女老师高桥律子（桐谷美玲 饰），同时又被多年前救过的雪女（知英 饰）所纠缠，生活可谓一团糟。更令人应接不暇的是，各类可怕的妖怪交替出现在童守町，鸣介只有用他的鬼手保护可爱的学生们……
本片根据同名漫画改编。。1988年的布拉格，大提琴手路卡（Zdenek Sverák 饰）丢掉了乐团的工作多时，只能靠为殡仪馆伴奏和修补墓碑为生。这位大龄单身汉在女人面前颇有魅力，他也乐此不疲，但困窘的生活让他不得不违背初衷，与一位苏联女子假结婚以获得报偿。婚后几日，苏联女子转道投奔西德，将五岁幼子科里亚（Andrei Chalimon 饰）丢给路卡抚养，路卡有一搭没一搭的用对方听不懂的捷克话向科里亚抱怨苏联人的霸道，同时还要应付警察对假结婚的追查以及敌视苏联人的母亲。路卡拜托多位女友照顾科里亚，这对父子也慢慢产生了对彼此的依赖，不久苏联政府要接回孩子，路卡趁着八十年代末混乱的形势，带着科里亚离家出走……
本片获1997年奥斯卡最佳外语片奖，1996年威尼斯电影节荣誉奖等十几项褒奖。。新学期开始，升入六年级的小朋友们迎来了一位新老师阿久津真矢（天海祐希饰），第一节课，不苟言笑的真矢老师便发了一通关于社会不公和残酷性的评论，表示今后要在班里实行差别待遇，唯一的衡量标准是每周的考试成绩。
神田和美（志田未来饰）对老师的高压政策十分不以为然，她和捣蛋鬼真锅由介（松川尚王留辉饰）总是和老师唱对台戏，而后果就是被整得死惨。在一次惩罚中，优等生进藤光（福田麻由子饰）为和美求情，却被真矢一起惩罚。不久，光也加入到和美的队伍中，三人一起反抗老师。
真矢冷酷无比的教育方针渐渐引起所有同学的恐慌，他们计划着共同推翻真矢的管制，让她下台……。
