19 年前
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1927年，乔治·瓦伦丁是默片的最佳男主角。每次他在舞台上，都会逗得观众捧腹大笑。爱犬是他的黄金配角，其他女演员只有靠边站的份。一次，面对媒体采访，他无意中邂逅了一位表现欲超强的女子佩皮·米勒，尽管后者抢镜出风头，但是他还是儒雅以待。不过，这则头条新闻却压过了他的新戏，老板极为不满，老婆也醋性大发。后来，佩皮闯荡好莱坞，恰好与乔治重逢，这令他心神不宁，演戏频频NG。后来，与老板闹僵的乔治，决定自立门户，自编自导自演。与此同时，佩皮却借助有声电影的契机迅速蹿红，成为了首屈一指的明星。最终，他的默片与她的有声片档期撞车，一场在新与旧、情感与票房的争夺战拉开序幕……。曼瑞莎/玛丽波萨(Mariposa)又踏上了新的冒险旅程，这次她将带着她的毛绒伙伴小细（Zee)拜访一个全新的国度——微光谷。这回她扮演一位来自展翅镇的皇家特派大使，她想通过拜访，与微光谷城建立和平友好的关系，从而化解展翅镇与微光谷长久以来的两国矛盾。然而，毛手毛脚的蝴蝶仙子却并没有给微光谷的国王留下好印象，也闹了不少笑话，但她却和公主卡塔妮娅（Catania）很快成为了朋友，并互赠了礼物，她将卡洛斯/卡路斯（Carlos）王子送给她的水晶球送给了公主卡塔妮（Catania），公主也送给她了一条美丽的微晶项链。但国王却因项链之事把她赶出了微光谷，正当蝴蝶仙子和小细（Zee)垂头丧气的准备返回振翅镇时，正巧遇到准备毁灭微光谷的邪恶巫婆格巫琳（Gwyllion），正当巫婆熄灭对微光谷最重要的石微晶时，勇敢的曼瑞莎/玛丽波萨(Mariposa)和公主卡塔妮娅（Catania）拯救了王国。在冒险中，她们将会明白，获得朋友的最佳方式就是当一个朋友。。
