11 年前
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1927年，4.12和5.21两起反革命事变发生后，革命转入低潮。农协主席邱金与敌博斗中负伤，被特派员罗大成救出。罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海，深知组织群众、发动群众的重要。他深入乡村，领导农民自发展开对敌斗争。中央特派员王怀志是个右倾机会主义者，他认为罗大成农运工作搞过了头，将其撤职。各地都传来解散工农武装的噩耗。紧急关头，党中央召开了“八七”会议，结束和批判了党内投降主义思潮，确立了农民运动今后的行动纲领，此时，毛泽东领导了震惊中外的秋收起义，革命火种已成燎原之势。邱金在党的正确领导下，成长起来了……。影片是根据谢尔盖·卢科扬涅科的三部曲中的第一部《守夜人》改编。
光明军队与黑暗军队签订了一项为期一千年的免战合约。一千年后，两支军队的首领格谢尔(符拉季米尔·门少夫 Vladimir Menshov 饰)和扎乌龙(维克多尔·维尔热宾茨基 Valeri Zolotukhin 饰)生活在今日的莫斯科。守夜人跟踪黑暗的异己势力，维持善与恶之间的平衡；而守日人则是监视光明力量的活动，一旦善恶比例失衡就会引起战争、革命、毁灭甚至全世界的灾难。菜鸟守夜人安东·格洛节茨基(康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Khabenskiy 饰)的监视对象是吸血鬼科斯佳(阿雷克西·查多夫 Aleksey Chadov 饰)。小男孩叶戈尔出现了，他拥有着打破光明黑暗两派平衡的力量，谁得到他都会取得最后的胜利。为了争夺终极力量的人魔大战开始了，自此世界开始崩溃……
叶戈尔将走向光明还是走向黑暗？。路易-阿拉贡讲述的艾尔莎-特里奥莱特的青年时代。图片、诗歌和两人的对话。。
