21 年前
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讨厌爵士的泰伊（池镐根饰）和想自由演奏爵士的世宪（金真权饰），因为学校课程被分到一组进行爵士合奏。就像在没有规定规则的情况下即兴演奏的爵士一样，他们想要摆脱怎样的过去？充满紧张感的爵士合奏即将拉开帷幕。。在无数其他的人中，四个小镇男孩被詹姆斯·惠特利绑架，他是一个精神错乱、眼睛温暖的精神病患者。当男孩们逃跑并被逮捕时，他为了使孤儿与死去的亲生父母团聚的怪诞追求陷入僵局。二十年后，惠特利在监狱火灾中逃跑，并决定完成他的使命。拉森侦探是惠特利以前的受害者之一，现在是警察，由于不偏不倚，他的伴侣和情人肖特韦尔侦探要破案，因此被从案件中除名。在愤怒和救赎的机会的推动下，拉森侦探独自追赶坚定的精神病患者，结果又回到了他曾经逃离过的陷阱。。
