18 年前
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曾经在京都木屋町一带小有名气的黑道大哥胜浦茂雄（远藤宪一饰），五年前因替小弟出头而被人砍断四肢，成为令人不忍卒读的废人。而今他的地盘早交由好兄弟古泽武志（木村祐一饰）打理，古泽则派出小弟坂本健太（三浦诚己饰）照顾胜浦的衣食起居，并安排了一项只有胜浦才能胜任的工作。黑帮对外放出高利贷，为了逼迫债务人还钱，坂本就会把肉虫子一般的胜浦扔到对方家中。胜浦可怕的模样和乖张的举止往往让又臭又硬的债务人惊慌失措，最终他们都会接受黑道的安排，成为身心俱损的赚钱机器。 在陪伴胜浦的过程中，坂本渐渐对黑道的仁义产生怀疑，同时他也发现了关于胜浦的一个惊人秘密……。神枪手席尔瓦（佩德罗·帕斯卡 Pedro Pascal 饰），拜访了他25年前的警长朋友兼恋人杰克（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰），俩人再见后爱火重燃。然而第二天早上，席尔瓦告诉杰克他不是来叙旧的…… 导演阿莫多瓦表示这是一部有着西部风格的短片，会有一场对决戏，故事很亲密，甚至有些浪漫。该短片也是对自己心目中的《断背山》的一种回应。。
