12 年前
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CW•布里格斯（伍迪•艾伦饰）是20世纪40年代美国纽约著名的北海岸保险公司的最出色的保险调查员，他的拿手绝活是能窥探犯人心中所想，从而轻而易举地破案。自从老板请来了“效率专家”贝蒂，这一切就改变了。贝蒂新官上任，带来新的策划新的管理方式，布里格斯成为被开刀的第一人。二人之间火药味甚浓。在同事乔治的生日会上，他俩被魔术师叫上台，在玉蝎子的魔力下，二人被催眠，醒来后对刚才发生的事一无所知。
之后城内接二连三发生珠宝盗窃事件，而被窃珠宝的报警装置是布里格斯亲手设置的，没有他是不可能破开的。在调查案件中，肯辛顿家的尤物女儿（查理•塞隆饰）主动约他约会，他怀疑她的动机。而贝蒂请来侦探协助他调查让他更为不快。
贝蒂是上司的情人，因为老板迟迟不肯跟妻子离婚而倍感伤心。神使鬼差走到了布里格斯家跟他倾诉，布里格斯怀疑是贝蒂泄漏了公司机密，随后贝蒂对他的示爱更令他加深怀疑。
要在一系列欢笑嬉闹中，最后才想起一切缘自当初的那个玉蝎子的魔法，这些盗窃案最后还撮合了一对天作之合。。一个是身无长物的佃户马三炮，一个是大户少爷龙千言，日军入侵旅顺，打乱了不同世界的两个人的人生轨迹。他们无可奈何地凑在一起，将对方的世界弄得鸡飞狗跳。戏子万山红和青龙会帮主高亚男的加入，使情况更复杂，面对强敌，他们奋勇抗战，抛却儿女情长，却在战争中交错相遇，百转千回，生死相依。从散兵游勇到参加东北抗日联军，从单打独斗到建立组织，逐渐壮大队伍，他们不断与敌人艰苦斗争，从战术谋略到战力提升，他们快速成长，最终成为优秀的抗日战士、抗联的中坚力量，取得卓越战绩。。夏天、阳光，沙滩、海浪，青年消防员雏罂粟港和爱好冲浪的向水日菜子相遇并迅速展开热恋。看似命中注定的这对恋人，却不幸遭遇生死别离。无法接受港已经离世的日菜子，某天突然发现，只要唱起属于两个人的那首歌，港就会从水中出现……。
