16 年前
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凯文和他的母亲成为麦克斯的邻居后，使得麦克斯的生活起了重大的变化。原本长的高头大马的麦克斯是个自闭孤僻又有学习障碍的小孩，他永远是同学欺负的对象，而瘦弱又患有小儿麻痹的凯文却聪明过人，这两个男孩一件如故，立刻成为莫逆好友。在凯文和麦克斯的幻想世界中，他们就像中古世纪的英勇武士，以他们小小力量来行侠仗义。但是在现实生活里，凯文却因骨骼萎缩造成器官之严重受损，让他深受病痛之苦，而凯文的母亲更是身心倍受煎熬；而麦克斯的杀人犯父亲刚从监狱假释出来，这让麦克斯和他相依为命的外公外婆饱受惊吓。结果麦克斯在一天夜里竟被他父亲掳走，凯文决定利用自己的力量救回他的好友……。年轻医生Wil（杨雅慧 饰）是个美国华裔。她事业如意，工作干炼，但就是不爱打扮，不喜欢结交男朋友，这令到母亲（陈冲 饰）非常操心。母亲刻意拉女儿到一些华人圈子的聚会，帮女儿物色对象，却总是一无所获。
不料母亲的生活也开始混乱——她怀上了孩子，却不愿公开谁是孩子父亲。为了面子问题，Wil的外公外婆把母亲赶出家门，责令她一定要找个人嫁出去。于是，妈妈投奔到女儿的门下，暂时寄宿在此，女儿开始四处网罗男人相亲。
除了母亲的事情让Wil烦恼，她还有一个秘密需要苦心遮掩——自己女同的身份恐怕会让思想传统的母亲接受不了，于是，Wil和女朋友开始转战地下，二人爱得偷偷摸摸。人人为了面子，都有一个自己的心结，不知何时打开。。
