9 年前
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志颖（林志颖 饰）生活在一个富有的家庭中，但其实他们一家都是千年僵尸，家中有爷爷（梁家仁 饰）、爸爸（曾志伟 饰）、妈妈（吴君如 饰）、姐姐（江欣燕 饰）还有一个人狼所变的仆人（周文健 饰）。志颖一直不知道自己是千年僵尸，并在学校认识了一个贪婪钱财的死党（张卫健 饰）。根据他们家的规则，只要与异性发生性关系，僵尸牙便会立刻张出来，他的死党与他的姐姐走到了一起，这时志颖才知道自己也是僵尸，但他已经爱上了一个平凡少女（朱茵 饰）……。黑道人物朝比奈武夫（三島由紀夫 饰）是家族的二代头目，当年其父被对手相良组杀害，武夫为复仇而刺杀相良组组长雄作（根上淳 饰）。然刺杀失败，他也锒铛入狱。三年左右时间转眼即逝，武夫出狱在即。相良对当年之事怀恨在心，接连派出杀手袭击武夫。凭借运气和警觉，武夫一一化险为夷，却只能窝在自己的根据地——某电影院中暂避风头。
在此期间，他结识了影院新来的检票员，美丽的少女小泉芳江（若尾文子 饰）。虽然兄长（川崎敬三 饰）极力阻挠，芳江还是义无反顾爱上了这个刀口舔血的黑道男子。两人去游乐园游玩之时，偶然遇见了相良的幼女美雪。武夫将其诱拐作为要挟，经过大头目云取大三郎的斡旋，朝比奈一家终于和相良组和解。只是黑道世界，怨怨相报，从没有尽头……。
