22 年前
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威尔（比尔·米尔纳 Bill Milner 饰）是个寂寞的乖小孩，他被家里管得很严，没什么朋友，又因宗教因素被严格限制娱乐，只能靠画画打发时间。偶然的机会，威尔结识了学校的“问题学生”卡特（威尔·保尔特 Will Poulter 饰），带着威尔进入另一个崭新世界，卡特第一次给他 看了电视，带他作恶，还要他帮忙拍短片，完成自己的导演梦想。善良单纯的威尔成了卡特的小跟班，也渐渐开始发现摄影机的妙处，尽情发挥自己的想象力，但少年人的友谊总会埋下许多不安定因素，随着一个法国交换生的出现，似乎威尔和卡特的关系出现了裂痕……。以二十世纪三十年代的上海为背景。芦沟桥事变之后，日寇把贪婪的目光射向了上海，通过特务机关对这里的民族工业开始疯狂的渗透。策划着在吴淞口登陆的阴谋。上海“船王”——江氏船运公司老板江天云正在家中为女儿江雪庆祝24岁生日，突然被人暗杀。。娜塔莉（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）是一名哲学教师，和丈夫汉斯（安德烈·马孔 André Marcon 饰）结婚数十年，两人共同养育了两个孩子，日子过得平静而美满。某日，汉斯忽然和娜塔莉坦白，自己在外面有了情人，不仅如此，他还打算从家里搬出去和情人同居，虽然娜塔莉表面故作镇定，但内心却遭受了强烈的打击。
娜塔莉的母亲（爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰）曾是一名当红模特，如今却饱受抑郁症的困扰，三番五次自杀未遂，无奈之下，娜塔莉只得违背了母亲的意愿，将她送进了养老院。与此同时，娜塔莉听从她曾经的学生法比安（罗曼·科兰卡 Roman Kolinka 饰）的建议前往法比安与他朋友们在山上所建立的公社。。
