24 年前
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历经重重磨难之后，蛮吉（刘婧荦 配音）和蛮大人终于登上开往涡流岛的曲境一号，随神圣联军一起踏上征讨魁拔的冒险之旅。然而，十二位忠实的魁拔追随者不但在涡流岛做好了迎接新一代魁拔的准备，更完成了迎战敌人的魔鬼式布防。
在天界，魁拔司主神镜心（刘露 配音）成功测出新一代魁拔所在方位，她发誓不再给魁拔任何存活的机会，哪怕牺牲众多地界生物的性命也绝不手软。因此，她力排众议，携强大而致命的武器前往涡流岛，同时也欲借机解开萦绕心头的母亲战死之谜。
与此同时，地界四面八方的妖侠都在向涡流岛聚集，或是对手，或成伙伴。
这是一场弱者挑战强者的尊严之战，弱小的妖侠在呐喊，元泱境界为之震撼！。抗日战争初期，国立江南钱江大学举校西迁。由于缺乏运输工具，全校师生在校长江炜成率领下，肩挑人抬，终于在一座小镇上安顿下来。在这里，他们通过各种形式积极开展抗日救亡活动。训导长傅梦琪百般阻挠学生们的爱国行动，江校长在广大进步师生的支持配合下，与反动势力展开了针锋相对的斗争。迫于战局发展，钱大继续西迁，西迁路上，满目疮痍。江的妻子田婉病死在途中，儿子松松和学生陆华也被敌机炸死。。