10 年前
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孟加拉（陈百祥 饰）和罗拔（陈山河 饰）是公司里的新人，简天伟因为老板提拔自己的女儿简美芝（郭秀云 饰）为总经理而深感不满，于是请来了各路牛鬼蛇神将公司上下搅得一团糟。孟加拉暗恋着简美芝，而罗拔亦喜欢着女职员叶灵（邱淑贞 饰），两人为了爱人心甘情愿的留了下来。
公司主任请来了两位法师，教大家斩妖除魔之术以对付公司里的恶鬼，就这样，一行人开始了训练。为了整顿训练营内的风气，两位法师命令男女学员分开训练，如有过界则会变马变鸡。然而，血气方刚的年轻人们哪里能够自控？经过重重的努力，孟加拉等人终于打败了公司内的恶鬼，哪知道心有不甘的简天伟请来了法力更加高强的女妖助阵。。民国初年，内忧外患，天下大乱。 袁世凯窃取革命果实，勾结日本军国势力，妄图复辟称帝，设立特务机关军政执法处，搜捕残害爱国志士。 海外华侨捐献了一笔数额巨大的宝藏，目的为支持南方的护国运动筹集经费。军政执法处获悉消息，立即派出杀手，准备劫夺财宝。 爱国志士高天雄，早年留学日本，加入革命组织兄弟会，奉命回横江接收宝藏运往南方，当他得知执法处特务计划劫夺财宝时，高天雄抢先一步与宝藏的掌管者——青龙帮老帮主接上头，带走钥匙与密码，并躲过横江执法处处长林达荣和日本顾问黑择太朗的层层追杀，准备将宝藏的钥匙和密码交付到革命党领导人手中！ 乱世中，一支行骗江湖的杂技团偶然“捡”到了一位“大侠”。此人身负重伤，但在危机关头却以一手惊人赌技，使杂技团从生死豪赌中侥幸脱身。魔术女郎赵小灵情窦初开，不禁对他暗生爱慕…而这时杀机涌现，数派神秘势力竟同时痛下杀手！杂技团死......。
