5 年前
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身分是豆腐店的儿子、在加油站打工的高中3年级的学生藤原拓海。“秋名的86”，被视为打败赤城Red suns高桥启介的神秘下坡专家，这个名称在车手之间瞬时传开，许多对自己的技术有信心的车手们，都陆陆续续聚集到秋名。某夜，驾驶FC攻下秋名山顶的高桥凉介，与中里毅所驾驶的GT-R，两辆车的大灯在此交会。另一方面，被池谷跟阿树两人称赞为“车手”的藤原拓海，虽感到困惑却也被周遭的热情所感染。但就在这时，阿树因为过于得意忘形，而擅自接受了来自妙义黑夜小子的中里毅所下的挑战…。“我”（富泽风斗 配音）冥冥中来至天国，却被那个有些聒噪的使者普拉普拉拦住去路。在他所说，上帝给了十恶不赦的我一次重生的机会，以此体味和感受生命真正的价值。“我”不由分说被重新投回人间，灵魂进入了一个初三学生小林真的体内。小林真三日前见到了心仪的女孩桑园寻香（南明奈 配音）与中年大叔出入爱情旅馆，又见到母亲（麻生久美子 配音）不贞的举止，加上生活中的一切都让人绝望，于是他选择服毒自杀。苏醒后的“我”以小林的身份生活着，各有心计的家人，有些烦人的女同学唱子（宫崎葵 配音），以及投来异样目光的同学，都让“我”感到烦躁，而在这一过程中“我”似乎触摸到了生存的意义……
本片根据森绘都的原作改编。。多年前，周克一袭西装独身硬闯黑帮窝点，救出兄长巴诺，最终却被捕入狱。一晃多年，出狱后的周克化名李非混迹市井过着无忧无虑的生活。然而平静的街头暗潮涌动，新的恶浪更是可怖，而这一次，周克又该如往何方。。
