24 年前
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赌王十年前被仇人陷害，妻子被仇家所夺，孩子也被别人残忍杀害，他的家财竟然也被仇人全部霸占，他自己也被陷害锒铛入狱！十年之后，赌王终于出狱归来，他的赌技在这十年中也越发纯熟，于是，他开始一步一步地展开惊天的复仇计划......。老马先生为继承哥哥的遗产，一家小古玩铺子，带着儿子小马，飘洋过海到了伦敦。经在中国传教的伊牧师介绍，寄居在温都太太家里。温都太太是个寡妇，就和闺女玛力一起生活，起先是一百二十个不愿意招俩中国人来家住——中国人多可怕呀。杀人放火带吸毒，天底下的坏事没他们不干的。可架不住伊牧师的死说活磨打保票，另外他们的房租也出的高啊，一年能有不少钱进帐，贴补她们孤儿寡母的家用，勉强算答应了。
不曾想，日久生情，二马爷俩儿居然对住在同一屋檐下的温都母女产生了"爱情"。
老婆死了有几年，自己又漂泊海外，寂寞孤零，老马迷迷糊糊地喜欢上了温都太太。
温都太太对这个中国小老头儿开始是满心戒备，渐渐地，觉得他也有殷勤可人的地方，耐不住多年寡居的内心孤苦，终于决定下嫁给他。临到买结婚戒指了，手饰铺伙计的态度却突然使温都太太看明白，她和老马之间，还横着一道种族和文化偏见的鸿沟，她要是跨不过这道沟去，她和老马就成不了。她没法跨过去，老马的"婚事"吹了灯。
这边儿小马更惨，尽管他爱玛力爱得发狂，书没法读，铺子里的生意顾不上做，整天失魂落魄，丧胆游魂似的。可玛力小姐那边楞是一点儿动静都没有。敢情不是人家没瞧上他，而是人家压根儿就没正眼瞧他。因为在人家那儿，喜欢上一个中国人，好比天狗吃月亮那么荒唐可笑。可怜的小马，只是在玛力喝醉了的时候，才得以亲了亲她，人家还把他当成了自己跟人跑了的未婚夫。伤心绝望之下，小马悄然离开了伦敦，离开了温都太太一家。。慕云从小就爱上台湾本土艺术歌仔戏，这份情怀在她高中毕业后变成积极的行动，毅然加入歌仔戏团学戏，参加演出。
由于时代演变，民风不同于以往，电子媒体的娱乐取代传统娱乐，原本纯朴民风的农村百姓，胃口转变喜欢衣服穿少一点，露多一点的脱衣舞表演。
坚持传统艺术的歌仔戏失去原有的观众。每回演出台下只有小猫两三只，又以老人为多，凄凉冷落的场面和无情的时代巨轮，给慕云很大的冲击。加上眼见团员在生活压力下，有一些女团员兼做应召女或为葬礼唱牵亡魂....，使慕云的想法起了很大的改变，更为怀疑自己投入这个夕阳艺术活动究竟有什么意义？
家风和爱卿是一对同性恋人，戏团上上下下无人不知，自从慕云加入戏班之后，家凤移情别恋，对慕云展开攻势，慕云适值情绪低落，矛盾痛苦之下勉强接受了家凤的感情，非但引起轩然大波，爱卿更因此而自杀，送医之后挽回一条命。
心情沮丧的慕云徘徊市场看到鸟圆关在笼子里的画眉鸟，居然不会啼叫，吃惊的慕云醒悟到歌仔戏的虚境，恰如失去自己一片天空的画眉鸟，慕云决定离开戏班，重回她原来所属的世界.。
