25 年前
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近一段时间，社会上接连出现自杀事件，坊间传闻这些生前曾欺负过他人的死者均死于某个专门惩罚恶者的秘密结社。在此期间，明神理香子（菊地あやか 饰）和小久保英明（荒木宏文 饰）的小学老师森野于同窗会后不久自杀身亡。之后的某天，他们受到一张充满虐待气息的DVD，片中一名黑一女子的形象让英明将之与森野老师的事件联系在一起，继而想到小学时代曾饱受欺负的女孩芜木毬子。在一个不祥的黑夜，英明、理香子、新庄刚（千代将太 饰）、吉池哲也（加藤翔 饰）、小泉智绘（仲川遥香 饰）等旧知被抓进一个封闭的场所，他们将被迫参加一场充满血腥的欺凌游戏……
本片根据山田悠介的同名原作改编。。1941年，派葛·帕汉姆已经成了家，做了母亲，她的家住在英属哥伦比亚的一个小镇上。阿亚·卡瓦施玛出生范库弗峰，父母是日本人，从小生活优越并受到良好的教育。当日本袭击珍珠港后，加拿大政府便要求所有日本人离开那里。阿亚被迫搬走，从而成了派葛的邻居。
这部影片主要讲述了这两个年轻女人在特殊的时期相遇，克服恐惧和猜疑并建立了长达一生的友谊的故事。。富商儿子红鱼（唐从圣饰）从父亲那里学到很多骗人之术，他和纶纶（柯宇纶饰）、牙膏（王启赞饰）、香港（张震饰）组成一个四人小集团，到处敛财骗色。有一次，他们在咖啡店里遇见从法国来台北寻找男友的女孩马特拉（维吉妮亚•雷多尔恩饰），红鱼就此盯上了她，意图欺骗对方。
但伦伦良心发现，并带马特拉躲到了自己家。之后，红鱼要报复曾与父亲（张国柱饰）有奸情的老女人Angel（吴家丽饰），要香港去勾引她……。
另一边，一生骗人无数的红鱼父亲却深觉人生空虚，等待他们每个人的将是什么命运？。
