20 年前
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魔术师与英灵为夺取能如愿所偿的愿望机“圣杯”而展开圣杯战争。日本的第五次圣杯战争结束后的几年，在美国西部的城市雪原市被观测到有新的圣杯战争预兆，集结的魔术师与英灵…… 缺失的职阶，无法被选中的英灵，暗中涌动的国家，为战斗造起来的城市。。当妈妈不容易，当单亲妈妈更难。周南南坚信靠自己也能给儿子小阳创造幸福生活，但是在“幼升小”的关键节点上，她深刻地体会到了工作家庭难两全的困境。幼儿园里其他看似光鲜的妈妈们，也各有各的烦恼。回归家庭的女强人发现自己还不如保姆能干，把丈夫孩子当成业绩的全职太太苦恼于无人喝彩，在孩子身上寄托自己未竟梦想的小店主正在为虚荣付出代价，十指不沾阳春水的白富美一夜之间要直面生活的风风雨雨。孩子几岁，妈妈就是几岁，谁也不是天生就会当妈。鸡血还是放养，一切为了孩子还是坚定地做回自己？在误会、冲突与和解之后，这群幼儿园里面的妈妈们，在守护着孩子们迈过“幼升小”这个人生重要阶段的同时，也收获了自己的成长。。当了八年卧底探员的海生（张家辉饰）成功逮捕犯罪分子Dark哥（吴镇宇饰），心想到终于可以摆脱卧底生活，海生感到生活又恢复了光明。
可是，事情却不是海生想的那样美好。复职的颁奖仪式草草了事，同事对他投来的不是关切与欣赏，而是不信任的目光。警员阿龙（黄秋生饰）只是默默地安慰他。
卧底时期的女友与自己分手，陌生人开始跟踪自己，海生觉得自己警员的生活远比卧底更加痛苦。他回想起卧底时候Dark哥与他的往事，不由得动容，而此时，海生卧底时的朋友找到海生，原来想逃离卧底生涯，远非那么简单。。
