26 年前
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十年前，大夏首席魔术师江百川遭人陷害，当场溺死于舞台水箱，遗下幼子江澈。十年后，江澈背负血海深仇重回故地，踏入海城。魔术与致命交织，层层追凶，尘封十年的真相，终将揭晓！。吉迪恩（铃木崚汰配音）因为跟不上大部队战斗的节奏，而遭到了贤者阿雷斯（八代拓配音）的驱逐，阿雷斯和队友们谎称吉迪恩是自己离开的。离开之后，吉迪恩以雷德之名开了一家药店，自己兼顾采药和卖药，这样安稳的生活对于他来说，似乎也是一种不错的选择。 一天，雷德的老相识莉特（高尾奏音配音）突然拜访了雷德的药店，原来，她从种种渠道得知，雷德正是当年失踪的吉迪恩。慢慢的，莉特留在了药店里，一边帮忙工作，一边展开了和雷德的同居生活。之后，雷德的妹妹露缇（大空直美配音）、雷德曾经的战友亚兰德拉拉（雨宫天配音）也纷纷出现在了雷德的身边。。早上，虔诚的农场主陶尔（Max von Sydow 饰）夫妻做过了祷告，随后安排女儿卡琳骑马为教堂送一些蜡烛，卡琳穿上了新制的盛装，邀请家里的养女英格丽同行。有孕在身的英格丽性格放纵，并一直嫉妒卡琳的明媚人生，出行前，英格丽在食物中塞进了一只蛤蟆。行至一片森林前，英格丽让卡琳独自上路而自己尾随观察。林中的三个牧羊人看到孤身一人的卡琳顿起歹意，他们奸污后又打死了卡琳，掳走她的外套。傍晚，三名牧羊人投宿陶尔家中，向陶尔妻子兜售卡琳的衣物，惊慌的英格丽亦同时回到家中，她向陶尔忏悔了自己诅咒卡琳的罪行。陶尔沐浴更衣，以白桦树枝抽打自己后，决意用很双手为女儿报仇……
本片获1961年奥斯卡最佳外语片奖，1960年戛纳电影节特别推荐奖。。
